Fachberater/in Finanzdienstleistungen (IHK)

Anbieterinformationen

Anbietername: ILS - Institut für Lernsysteme GmbH
Anschrift:  Doberaner Weg 20
Deutschland - 22143 Hamburg
Webseite:  Zur Webseite des Anbieters
ILS - Institut für Lernsysteme GmbH

Seminarinformationen

Seminarname: Fachberater/in Finanzdienstleistungen (IHK)
Dauer:  15 Monate
Weitere Informationen:  Broschüre/Detailseite des Veranstalters

Deutsche Privatpersonen verfügen zusammen über ein Billionenvermögen auf der "hohen Kante". Also besteht auch erheblicher Bedarf für Finanzdienstleistungen. Als Anlageberater konnten bisher viele "Glücksritter" ihre Vermittlerdienste anbieten. Dies ändert sich in Teilbereichen durch die von der EU in das deutsche Recht eingebrachten Vermittlerrichtlinien. Seien Sie vorbereitet! Der Markt wird in Zukunft weiter wachsen. Gut ausgebildete, seriöse Berater sind daher gesuchte Spezialisten.

Für wen ist der Lehrgang "Fachberater Finanzdienstleistungen" geeignet?


Dieser Weiterbildungslehrgang richtet sich vornehmlich an Interessenten mit einschlägiger Ausbildung zum Bank- bzw. Versicherungskaufmann oder an Kaufleute der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft. Darüber hinaus richtet er sich an Berater oder Vermittler, die selbstständig oder als Mitarbeiter bei anderen Unternehmen tätig sind. Da viele von ihnen nicht über den Kenntnisstand der vorstehend genannten einschlägigen Berufsausbildungen verfügen, kann der Fernlehrgang auch als Berufsqualifikation für Quereinsteiger dienen.

Welche Kenntnisse vermittelt mir der Fernlehrgang "Fachberater Finanzdienstleistungen"?

Durch das Studienmaterial werden Ihnen Kenntnisse und Fertigkeiten vermittelt, die Sie in die Lage versetzen, die wirtschaftliche Situation Ihrer zukünftigen Kunden zu analysieren, diese sachgerecht zu beraten und ihnen auf ihre Bedürfnisse abgestimmte Anlagen zur Daseinsfürsorge und -absicherung zu vermitteln.

ILS-Zeugnis/IHK-Prüfung

Nach Absolvierung des Fernlehrgangs und Einreichung aller Hausaufgaben erhalten Sie das ILS-Abschlusszeugnis. Nach bestandener Prüfung vor der Industrie- und Handelskammer führen Sie die Berufsbezeichnung "Fachberater/in für Finanzdienstleistungen (IHK)".


Gliederung des Lernstoffs

Arbeitsmethodik

  • Einführung
  • Informationsaufnahme und -verarbeitung
  • Protokoll - Gruppenarbeit
  • Lösen von Problemen
  • Neue Medien


Grundlagen der Volkswirtschaft

  • Einfacher/erweiterter Wirtschaftskreislauf
  • Märkte und Preisbildung
  • Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung
  • Währung und Außenwirtschaft
  • Geld
  • Geldschöpfung
  • Geldwert
  • Staatliches Geldwesen
  • Europäische Zentralbank
  • Streben nach Stabilität
  • Ursachen für Abweichungen
  • Notwendigkeit staatlicher Stabilitätspolitik


Grundlagen der Betriebswirtschaft

  • Aufgaben und Ziele der Betriebswirtschaftslehre
  • Unternehmensformen im Finanzdienstleistungsbereich
  • Der betriebliche Leistungsprozess im Finanzdienstleistungssektor
  • Kostenrechnung
  • Investition und Finanzierung


Recht

  • Grundlagen und Aufbau der Rechtsordnung in Deutschland und der Europäischen Union
  • Grundlegende Bestimmungen des Schuld- und Sachenrechts
  • Ausgewählte Bestimmungen des Familien- und Erbrechts, des Handels-, Gesellschafts- und Wettbewerbsrechts
  • Spezielles Recht für Finanzdienstleistungen
  • Rechtliche Grundlagen der Versicherungswirtschaft


Steuern

  • Staat und Finanzen
  • Abgabenordung
  • Besteuerungsverfahren
  • Steuerarten
  • Staatliche Förderung für private Haushalte


Versicherungsprodukte für private Haushalte

  • Gesetzliche Sozialversicherung
  • Beamtenversorgung
  • Private Haftpflicht-, Schadens-, Kraftfahrzeug-, Rechtsschutz-, Reise-, Unfall-, Kranken-, Pflegezusatzversicherung
  • Renten- und Lebensversicherungen als Bausteine im Drei-Schichten-Modell


Bankprodukte für private Haushalte

  • Bankensystem in Deutschland
  • Aufsicht und Rechtsgrundlagen
  • Dienstleistungsgeschäfte der Kreditinstitute
  • Kapitalanlagegesellschaften
  • Geld- und Kapitalmarkt
  • Funktion der Börse
  • Formen und Inhalte der Anlage in Geldwerten
  • Anlagen in Aktien
  • Anlagen in Wertpapiersonderformen
  • Anlagen in Investmentzertifikaten
  • Beurteilungs- und Auswahlkriterien für Geld- und Kapitalanlagen


Bausparen und Immobilien

  • Formen und Inhalte der Anlage in Immobilien
  • Grundstück und Grundbuch
  • Belastungen außerhalb des Grundbuchs
  • Grundstückserwerb
  • Wohnungseigentum
  • Erbbaurecht
  • Offene Immobilienfonds
  • Real Estate Investment Trusts (REITs)
  • Geschlossene Immobilienfonds
  • Der Bausparvertrag
  • Beurteilungs- und Auswahlkriterien von Immobilien
  • Besteuerung von Erträgen aus Immobilien
  • Obliegenheiten des Beraters gemäß EU-Vermittlerrecht
  • Kriterien für die Vorbereitung einer Finanzierung
  • Finanzierungsbausteine und Modelle
  • Staatliche Förderungen
  • Finanzmathematische Anwendungen


Kundenberatung und Arbeitsorganisation

  • Finanzmathematische Anwendungen
  • Analyse privater Haushalte
  • Zielgruppengerechte Beratungs- und Verkaufsgesprächsführung
  • Nachhaltige Kundenbetreuung
  • Arbeitsorganisation
  • DV-Anwendungen in der Finanzberatung


Gut zu wissen

  • 4 Wochen kostenlos testen: Lernen Sie Ihre Studienunterlagen und Ihre persönlichen Fernlehrer kennen
  • Mit Zugang zum Online-Studienzentrum
  • Genügt zusammen mit weiteren Voraussetzungen als Sachkundenachweis im Sinne der Versicherungsvermittlungsverordnung
  • Abschluss berechtigt zum Hochschulstudium an der Euro-FH


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