Finance & Controlling Model zur Verwaltung von Eigentumswohnungen in Excel

Das Model enthält derzeit folgende Funktionen:

  • Stammdatenmaske zur Eingabe aller relevanten Informationen mit automatischer Verknüpfung zu allen erforderlichen Tabellenblättern
  • Übersicht über alle relevanten Kennzahlen des Investments und der wirtschaftlichen Entwicklung
  • Investitions- und Kapitaldienstrechner für Bauspar-, Annuitäten, Forward- und Fälligkeitsdarlehen, inkl. Berücksichtigung von Steuer und AfA-Abschreibungen.
  • Ermittlung des Überschuss- oder Unterdeckungspotenzials pro Monat
  • Stammdatenmaske der Wohnung zur Erfassung aller mieterrelevanten Informationen, inkl. Mieterhöhungsrechner
  • Komplette Vorlage zur Erstellung der jährlichen Betriebskostenabrechnung gegenüber dem Mieter. Die Betriebskostenabrechnung erstellt sich nach Eintragung der Daten aus Ihrer Jahresabrechnung selbstständig
  • Vorlage zur Pflege der Stammdaten aller Miteigentümer
  • Vorlage eines Objektdatenblatts zur Erfassung aller gebäudespezifischen Informationen
  • Vorlage für die Kosten aus der Jahresabrechnung der WEG-Verwaltung zur Kostenkontrolle und Nachverfolgung (Daten müssen manuell eingegeben werden)
  • Asset Overview für vorhandene Bilder & Grundrisse
  • Rentabilitätsberechnung Ihrer Anlage/Investments
  • Tool zur Ermittlung des Ertragswertes Ihrer Immobilie gem. ImmoWertV (Ertragswertverfahren) mit ausführlicher Anleitung
  • Buchhaltungsmaske zur Erfassung aller Kontenbewegungen je Monat und zugehöriger Cash Flow Betrachtung
  • Buchhaltungs- und Liquiditätsvorrauschau für die kommenden 10 Jahre ab Erwerb
  • Renditerechner (IRR & QIKV) für Exit/Abverkaufs-Szenarien der Immobilie unter Berücksichtigung der Haltedauer
  • Renditerechner (IRR & QIKV) für Selbstnutzungs-Szenarien in Abhängigkeit von Alter/Lebensdauer
  • Risikoanalysetool, nebst Vorschlägen zur Risikominimierung
  • Das Model funktioniert erst ab Excel Version 2007 und höher


In der Pro-Version des Models erhalten Sie zudem ein umfangreiches Tool zur Ermittlung des Risikoprofils Ihrer Immobilie (Makro-Aktivierung erforderlich).

In der zum Download bereitstehenden Beispieldatei sind zur Vereinfachung bereits folgende Annahmen getroffen:

  • Investition in eine Eigentumswohnung mit einem Kapitaleinsatz von 150.000 € und anschließender Selbstverwaltung in Berlin.
  • Geplanter Erwerb: 01.08.2017
  • EK 50.000 €
  • Finanzierung über 10 Jahre ( 10 Jahre Zinsbindung)
  • Annuitätendarlehen

Autor:  M. Fürtig



Bitte beachten Sie, dass unsere Vorlagen für MS Office 2003 bis 2010 unter Windows entwickelt wurden und unter Umständen nur eingeschränkt oder gar nicht auf MAC Systemen (z.B. mit MS Office 2008) und in OpenOffice funktionieren! Alle Vorlagen wurden durch unsere Fachredaktion sorgfältig überprüft. Wir können jedoch keinerlei Haftung oder Garantie für die individuelle Nutzung dieser Vorlagen übernehmen (siehe AGB).

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