MS Access Lösung: CRM Kundendatenbank für Energiehandel
- Verwalten Sie Ihre Adressdaten, Projekte und Kundenbeziehungen übersichtlich und einfach
- Adressverwaltung
- Adressdatenbank
- Provisionsmanagement
- Terminmanagement
- Kundenverwaltung
- Projektverwaltung
- Termin- und Aufgabenplanung
- Umfangreiche Lieferstellenverwaltung für Strom- und Gaslieferstellen
Die Anwendung richtet sich an Energiehändler, Energieberater und Energiemakler für Privat- und Gewerbekunden die auf der Suche sind nach einer umfangreichen Datenbank um alle Vertriebsaufgaben und –prozesse inklusive zu erfassen.
Eigenschaften:
- Kunden- und Kontaktverwaltung
- Automatische Kundennummernvergabe
- Verwaltung von Anrufnotizen mit Datum und Uhrzeit
- Provisionsmanagement - Verwaltung von offenen und bezahlten Provisionen
- Projektmanagement – Auftragsbereich, Phase, next step, Umsatzschätzung (z.B. für komplexere Projekte wie Contracting oder Messstellenbetrieb) etc.
- Wiedervorlagen –und Terminmanagement
- ToDo Liste
- Mitarbeiterverwaltung
- Dokumentenmanagement
- Lieferstellenverwaltung (40 Eingabefelder inkl. Objektdaten (Adresse, Zählernummer etc.), Vertragspartnerdaten (Adresse, Bankverbindung etc.), Vertragsdaten (Versorger, Preisgarantie, Kündigungsfristen, Altverbrauch, Neuverbrauch), jährliche Einsparung etc. )
- Reporting / Berichte
- Wöchentliche Übersicht über Anrufe
- Kundenliste mit Kontaktdaten
- Mahnwesen:
- Alle offenen Rechnungen
- Offene Rechnungen zum bestimmten Zeitraum
- Bezahlte Rechnungen
- Projekte
- Alle offenen Projekte – Sales Pipeline
- Alle abgeschlossenen Projekte
- Wiedervorlagen
Für dieses Tool benötigen Sie MS Access! Version ohne vorinstallierten MS Access auf Nachfrage möglich.
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Bitte beachten Sie: Alle Vorlagen wurden durch unsere Fachredaktion sorgfältig überprüft. Wir können jedoch keinerlei Haftung oder Garantie für die individuelle Nutzung dieser Vorlagen übernehmen (siehe AGB).
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