MS Access Lösung: CRM Kundendatenbank für Energiehandel

 
MS Access Lösung: CRM Kundendatenbank für Energiehandel
 
  • Verwalten Sie Ihre Adressdaten, Projekte und Kundenbeziehungen übersichtlich und einfach
  • Adressverwaltung
  • Adressdatenbank
  • Provisionsmanagement
  • Terminmanagement
  • Kundenverwaltung
  • Projektverwaltung
  • Termin- und Aufgabenplanung
  • Umfangreiche Lieferstellenverwaltung für Strom- und Gaslieferstellen

Die Anwendung richtet sich an Energiehändler, Energieberater und Energiemakler für Privat- und Gewerbekunden die auf der Suche sind nach einer umfangreichen Datenbank um alle Vertriebsaufgaben und –prozesse inklusive zu erfassen.

Eigenschaften: 
  • Kunden- und Kontaktverwaltung
  • Automatische Kundennummernvergabe
  • Verwaltung von Anrufnotizen mit Datum und Uhrzeit
  • Provisionsmanagement - Verwaltung von offenen und bezahlten Provisionen
  • Projektmanagement – Auftragsbereich, Phase, next step, Umsatzschätzung (z.B. für komplexere Projekte wie Contracting oder Messstellenbetrieb) etc.
  • Wiedervorlagen –und Terminmanagement
  • ToDo Liste
  • Mitarbeiterverwaltung
  • Dokumentenmanagement
  • Lieferstellenverwaltung (40 Eingabefelder inkl. Objektdaten (Adresse, Zählernummer etc.), Vertragspartnerdaten (Adresse, Bankverbindung etc.), Vertragsdaten (Versorger, Preisgarantie, Kündigungsfristen, Altverbrauch, Neuverbrauch),  jährliche Einsparung etc. )
  • Reporting / Berichte 
    • Wöchentliche Übersicht über Anrufe
    • Kundenliste mit Kontaktdaten
    • Mahnwesen: 
      • Alle offenen Rechnungen
      • Offene Rechnungen zum bestimmten Zeitraum
      • Bezahlte Rechnungen
    • Projekte 
      • Alle offenen Projekte – Sales Pipeline
      • Alle abgeschlossenen Projekte
    • Wiedervorlagen

Für dieses Tool benötigen Sie MS Access! Version ohne vorinstallierten MS Access auf Nachfrage möglich.











Autor:  B. Petrovic
Betriebssystem:  MS-Windows
Office-Version:  MS Excel für Windows ab 2003 / MS Access
Sonstige Voraussetzungen:  Einige Funktionen sind unter Macintosh möglicherweise nicht lauffähig.

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